Créer un client
Créer un nouveau client.
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Créer un dossier
Créer un dossier ou un projet.
Il est possible d'associer plusieurs projets par client.
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Enregistrement des prestations et des frais
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Les relations extérieures
Gestion des administrations et sociétés avec les quelles vous êtes en contact.
Données des personnes de contact parmi ces administrations et entreprises.
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Etablissement du budget
Vidéo non encore réalisée
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Suivi de la facturation
Vidéo non encore réalisée
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Le jalonnement
Vidéo non encore réalisée
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Envoi d'un courrier (voie courte) modèle associé à l'étape
Envoi d'un courrier à un client, une administration et/ou une entreprise
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Envoi d'un courrier (voie courte) modèle NON associé à l'étape
Envoi d'un courrier à un client, une administration et/ou une entreprise
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Le courrier sortant
Adaptation d'une lettre type à un projet et envoi de cette lettre à plusieurs destinataires.
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Le courrier entrant: numériser un document
Numériser des documents et les associer aux clients/dossiers/étapes.
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Le courrier entrant: réception courriel
Réception des documents par courriel et les associer aux clients/dossiers/étapes.
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