Créer un client
Créer un nouveau client.
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Créer un dossier
Créer un dossier ou un projet.
Il est possible d'associer plusieurs projets par client.
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Création d'un nouveau cahier des charges et importation des données
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Particularités lors de la manipulation des descriptifs
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Création d'un cahier des charges de référence
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Introduction des quantités
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Détermination du prix unitaire détaillé
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Les regroupements
Les regroupements permettent d'éditer des Cahiers des Charges et Métrés par corps de métier.
Par exemple, les entreprises générales recevront l'entièreté des clauses administratives et techniques, tandis que les entreprises de chauffage ne recevront que les clauses administratives et les clauses techniques relatives au chauffage.
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Édition du cahier des charges
Choix du type de cahier des charges que vous voulez éditer et définition des paramètres permettant la non impression des noms de marques et produits.
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Édition du métré
Choix du type de métré que vous voulez éditer et définition des paramètres permettant la non impression des noms de marques et produits.
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Les relations extérieures
Gestion des administrations et sociétés avec les quelles vous êtes en contact.
Données des personnes de contact parmi ces administrations et entreprises.
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Envoi d'un courrier (voie classique) modèle associé à l'étape
Vidéo non encore réalisée
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Envoi d'un courrier (voie classique) modèle NON associé à l'étape
Vidéo non encore réalisée
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Envoi d'un courrier (voie courte) modèle associé à l'étape
Envoi d'un courrier à un client, une administration et/ou une entreprise
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Envoi d'un courrier (voie courte) modèle NON associé à l'étape
Envoi d'un courrier à un client, une administration et/ou une entreprise
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Le courrier sortant
Adaptation d'une lettre type à un projet et envoi de cette lettre à plusieurs destinataires.
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Le courrier entrant: numériser un document
Numériser des documents et les associer aux clients/dossiers/étapes.
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Mise à jour des prix unitaires
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Le courrier entrant: réception courriel
Réception des documents par courriel et les associer aux clients/dossiers/étapes.
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Courrier : Association d'un modèle de document à une étape
Associer des documents "types" aux étapes, de sorte à ne pas oublier d'envoyer des documents.
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Voir un Cahier des charges exemple
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Voir un Métré exemple
Les métrés comme les cahiers des charges sont protègés par un mot de passe que vous définissez dans le fichier C:\Program Files\Archiaid\ParametresConnexion.ini
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Voir une comparaison de soumission
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